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Ihre Vorteile
Absicherung
Mit unserem Konzept für Kinder können Sie Ihre Kleinen jetzt schon vor späteren gesundheitlichen Risiken und deren finanziellen Hürden schützen.
Vermögensaufbau
Mit kleinen Beiträgen können Sie schon heute Ihren Kindern eine finanzielle Basis für Ihr späteres Leben aufbauen.
Geschenk für Kinder
Finanzielle Vorsorge für Kinder bietet Sicherheit und Chancen. Als Großeltern können Sie diese Vorsorge schenken und damit die Zukunft Ihrer Enkel nachhaltig beeinflussen. Mit dieser Geste schaffen Sie nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern geben auch die Möglichkeit, frühzeitig Vermögen aufzubauen und Bildungschancen zu verbessern.
Unsere Arbeitsweise
Wir beraten Online, als auch wahlweise gerne in Person.
Wichtig ist, Ihre individuelle Situation richtig zu erfassen, um Ihnen ein zugeschnittenes Konzept für Ihre eigenen Wünsche und Ziele zu erstellen.
1. Analyse Ihrer Finanziellen Situation
Der erste Schritt bei allen Finanziellen Angelegenheiten ist die Analyse Ihrer aktuellen Situation. Dazu gehört die Überprüfung Ihres Einkommens, Ihrer Ausgaben, Ihrer Schulden, Ihrer Vermögenswerte und Ihren persönlichen Wünschen und Zielen. Dies geschieht alles bei unserem kostenfreien Ersttermin.
2. Planung Ihres Kozeptes
Nach dem wir all Ihre Informationen erfasst haben, ziehen wir uns zurück und entwickeln einen auf Sie zugeschnittenen Plan, der auf Ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen basiert.
3. Vorstellung und Umsetzung
Als nächstes stellen wir Ihnen Ihren individuellen Plan vor. Wir beantworten Ihnen alle Ihre möglichen Rückfragen und optimieren das Konzept nach Ihren Wünschen ganzheitlich. Wenn anschließend alles stimmt, setzen wir gemeinsam diesen Plan um, damit Sie Ihre Finanzielle Ziele erreichen.
Pläne ändern sich
Natürlich stehen wir Ihnen immer zu Seite falls sich Ihr Leben oder Ihre Vorstellungen verändern. Urban & Team macht sich stark für ein ganzheitliches Finanzielles Konzept, welches Sie Ihr Leben lang begleitet.
Wir werden, auf Ihren Wunsch, regelmäßigen Kontakt zu Ihnen halten, damit für Ihre Finanzen gesorgt ist und Sie bedenkenlos durchs Leben kommen.
Häufig gestellte Fragen
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